В небольшом городке наступает Рождество, и жители уже не могут дождаться этого праздника. Но они еще не знают, что в эту ночь улицы наполнятся ужасными событиями. Нечто зловещее и безумное пробудится в сердцах людей и начнет свое кровавое шествие.
Этот маньяк скрывается под маской клоуна и обладает сверхъестественными способностями. Он преследует свою цель - убивать и изувечивать людей, получая при этом извращенное удовольствие. Безжалостный и безумный, он готов разорвать на части каждого, кто окажется на его пути.
Но на этот раз ему придется столкнуться с достаточно отважными, хотя и глупыми людьми, которые осмелятся бросить ему вызов. Хотя шансов на победу у них нет, их действия заставят Клоуна напрячься и обратиться за помощью ко всей своей безудержной фантазии. Отличная возможность для режиссера Дэмиена Леоне продемонстрировать свой мастерский подход к созданию атмосферы ужаса и напряжения.